MLP

Konstanz

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Immobilieninvestment
  • Finanzcoaching
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Ruhestandsplanung
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler

Meine Beratungsphilosophie

Ich bin Ihr Gesprächspartner in allen Finanzfragen:

Finanzen verstehen. Richtig entscheiden.


Ziel meiner Beratung ist es, dass Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Finanzen erhalten und dabei die Zusammenhänge zwischen sämtlichen Finanz- und Vermögensfragen erkennen. Dafür erfasse ich systematisch Ihre individuelle Lebenssituation und stelle diese in einen finanziellen Kontext.

Im Konkreten spreche ich mit Ihnen über Ihren Lebensstil, Ihre Ziele, Wünsche und Vorstellungen, Ihre Anforderungen an Kapitalanlagen und Ihr Sicherheitsempfinden. Auf dieser Grundlage erstelle ich ein persönliches Bedarfsprofil und erarbeite daraus gemeinsam mit Ihnen Ihr optimiertes Finanzprofil.


Dieses Profil ist dann die Grundlage für Ihre Finanzentscheidungen und deren Umsetzung basierend auf einem strategischen und lebenszyklischen Vermögensplanungskonzept, das ich regelmäßig mit Ihnen hinterfrage und entsprechend anpasse.


Mein Werdegang

2000 bis heute

Executive Financial Consultant bei der MLP Finanzberatung SE, Geschäftsstelle Konstanz I, mit Focus auf Beratung von Unternehmer/innen, Führungskräfte

1999 bis 2000

Berufsbegleitendes Aufbaustudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Stuttgart

Abschluss: Management Consultant (VWA)

1991 bis 2000

Entwicklungsingenieur, Leiter PM, Leiter Vertrieb, stellv. GF in einer eigenständigen Konzerngesellschaft des weltweit tätigen Industriekonzerns der Georg Fischer AG / Schweiz

1993 bis 1996

Berufsbegleitendes Aufbaustudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Villingen-Schwenningen

Abschluss: Betriebswirt (VWA)


1988 bis 1991

Entwicklungsingenieur bei einem KMU für Spritzgussmaschinen

1984 bis 1988

Studium Fachrichtung Maschinenbau an der Fachhochschule Konstanz

Abschluss: Diplom-Ingenieur (FH)

Meine Qualifikation

Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Senior Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49 7531 98 27 15 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen