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Konstanz

Inhalt

Joachim Wittmer

Berater, Diplom-Ingenieur, Betriebswirt

Meine Kontaktdaten

Joachim Wittmer Diplom-Ingenieur, Betriebswirt

Konstanz I

Am Seerhein 8 78467 Konstanz

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Telefon: +49 7531 98 27 15

Fax: 06222 9090 6114

Email:

Meine Beratungsschwerpunkte

  • Finanzierung
  • Vermögensmanagement
  • Ruhestandsplanung
  • Betriebliche Altersversorgung

Meine Beratungsphilosophie

Private Finanzplanung und betriebliches Vorsorgemanagement - individuell, innovativ und unabhängig

Ziel meiner Beratung ist es, dass Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Finanzen erhalten und dabei die Zusammenhänge zwischen sämtlichen Finanz- und Vermögensfragen erkennen. Dafür erfasse ich systematisch Ihre individuelle Lebenssituation und stelle diese in einen finanziellen Kontext.

Im Konkreten spreche ich mit Ihnen über Ihren Lebensstil, Ihre Ziele, Wünsche und Vorstellungen, Ihre Anforderungen an Kapitalanlagen und Ihr Sicherheitsempfinden. Auf dieser Grundlage erstelle ich ein persönliches Bedarfsprofil und erarbeite daraus gemeinsam mit Ihnen Ihr optimiertes Finanzprofil.


Dieses Profil ist dann die Grundlage für Ihre Finanzentscheidungen und deren Umsetzung basierend auf einem strategischen und lebenszyklischen Vermögensplanungskonzept, das ich regelmäßig mit Ihnen hinterfrage und entsprechend anpasse.

Mein Werdegang

2000 bis heute

Executive Financial Consultant bei der MLP Finanzberatung SE, Geschäftsstelle Konstanz I, mit Focus auf Beratung von Unternehmer/innen, Führungskräfte

1999 bis 2000

Berufsbegleitendes Aufbaustudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Stuttgart

Abschluss: Management Consultant (VWA)

1991 bis 2000

Entwicklungsingenieur, Leiter PM, Leiter Vertrieb, stellv. GF in einer eigenständigen Konzerngesellschaft des weltweit tätigen Industriekonzerns der Georg Fischer AG / Schweiz


1993 bis 1996

Berufsbegleitendes Aufbaustudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Villingen-Schwenningen

Abschluss: Betriebswirt (VWA)


1988 bis 1991

Entwicklungsingenieur bei einem KMU für Spritzgussmaschinen

1984 bis 1988

Studium Fachrichtung Maschinenbau an der Fachhochschule Konstanz

Abschluss: Diplom-Ingenieur (FH)

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