Meine Kontaktdaten
Joachim Wittmer Diplom-Ingenieur, Betriebswirt
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Ruhestandsplanung
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
- Angestellte, leitende Angestellte
- Studenten, Berufseinsteiger
Meine Beratungsphilosophie
Finanzen verstehen – bessere Entscheidungen treffen.
Als Ihr strategischer Vermögensberater und ganzheitlicher
Finanzplaner unterstütze ich Sie dabei, bessere Entscheidungen zu treffen,
Prioritäten richtig zu setzen und Ihre Finanzen so zu organisieren, dass sie zu
Ihrem Leben passen – nicht umgekehrt.
Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Lebenssituation, Ihre Ziele, Wünsche und langfristigen Vorstellungen. Wir betrachten Ihren Lebensstil, Ihr Sicherheitsbedürfnis und Ihre Anforderungen an Investments. Daraus entsteht eine maßgeschneiderte Finanzstrategie, übersichtlich und verständlich aufbereitet in Ihrem FinanzNavi.
Ihr Vorteil:
- Weniger Aufwand für Ihre Finanzen
- Mehr Klarheit & Sicherheit in Ihren Entscheidungen
- Mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben
Der FinanzNavi begleitet Sie zuverlässig Schritt für Schritt – damit Sie jederzeit wissen, wo Sie stehen und wohin Sie wollen.
Lernen Sie mich, meine Arbeistweise und das WIR von MLP kennen:
Mein Werdegang
| 2000 bis heute | Executive Financial Consultant bei der MLP Finanzberatung SE, Geschäftsstelle Konstanz I, mit Focus auf Beratung und Coaching von Unternehmer*innen, Selbstständigen, Führungskräften, Privatiers |
|---|---|
| 1999 bis 2000 | Berufsbegleitendes Aufbaustudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Stuttgart Abschluss: Management Consultant (VWA) |
| 1991 bis 2000 | Entwicklungsingenieur, Leiter PM, Leiter Vertrieb, stellv. GF in einer eigenständigen Konzerngesellschaft des weltweit tätigen Industriekonzerns der Georg Fischer AG / Schweiz |
| 1993 bis 1996 | Berufsbegleitendes Aufbaustudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Villingen-Schwenningen Abschluss: Betriebswirt (VWA) |
| 1988 bis 1991 | Entwicklungsingenieur bei einem KMU für Spritzgussmaschinen |
| 1984 bis 1988 | Studium Fachrichtung Maschinenbau an der Fachhochschule Konstanz Abschluss: Diplom-Ingenieur (FH) |
Meine Qualifikation
