Meine Kontaktdaten
Joachim Wittmer Diplom-Ingenieur, Betriebswirt
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Ruhestandsplanung
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
- Angestellte, leitende Angestellte
Meine Beratungsphilosophie
Fokussieren. Planen. Handeln.
Mit Ihrem persönlichen Finanz-Navi entspannt durchs Leben.
Ziel meiner Beratung ist es, dass Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Finanzen erhalten und dabei die Zusammenhänge zwischen Finanz- und Vermögensfragen erkennen. Dafür erfasse ich systematisch Ihre individuelle Lebenssituation und stelle diese in einen finanziellen Kontext.
Im Konkreten spreche ich mit Ihnen über Ihren Lebensstil, Ihre Ziele, Wünsche und Vorstellungen, Ihre Anforderungen an Kapitalanlagen und Ihr Sicherheitsempfinden. Auf dieser Grundlage entwickeln wir gemeinsam eine ganzheitliche Strategie und übertragen diese in Ihren Finanz-Navi.
Der Finanz-Navi fürs Leben ist ein funktionierendes Tool, um Ihre Ziele anzugehen. Und zu erreichen. Parallel dazu begleite ich Sie - als Finanzcoach mit langjähriger Erfahrung - bei Ihren wirtschaftlichen Entscheidungen und deren Umsetzung. Somit haben Sie Orientierung, Struktur und Focus, was für mehr Freiheit und Wohlbefinden im Leben sorgt.
Mein Werdegang
| 2000 bis heute | Executive Financial Consultant bei der MLP Finanzberatung SE, Geschäftsstelle Konstanz I, mit Focus auf Beratung und Coaching von Unternehmer*innen, Selbstständigen, Führungskräften, Privatiers |
|---|---|
| 1999 bis 2000 | Berufsbegleitendes Aufbaustudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Stuttgart Abschluss: Management Consultant (VWA) |
| 1991 bis 2000 | Entwicklungsingenieur, Leiter PM, Leiter Vertrieb, stellv. GF in einer eigenständigen Konzerngesellschaft des weltweit tätigen Industriekonzerns der Georg Fischer AG / Schweiz |
| 1993 bis 1996 | Berufsbegleitendes Aufbaustudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Villingen-Schwenningen Abschluss: Betriebswirt (VWA) |
| 1988 bis 1991 | Entwicklungsingenieur bei einem KMU für Spritzgussmaschinen |
| 1984 bis 1988 | Studium Fachrichtung Maschinenbau an der Fachhochschule Konstanz Abschluss: Diplom-Ingenieur (FH) |
Meine Qualifikation
